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Über Uns:

Als familiengeführtes Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Wertpapiere, Investmentfonds, private und betriebliche Altersvorsorge sowie strukturierte Nachfolgeplanung sind wir, das 3i – Institut, Ihr Vermögensberater und Nachfolgeplaner aus Oberursel.

Wir überzeugen durch hohe Kompetenz bei der Betreuung und Anlage von Vermögen. Mit Blick auf die individuellen Bedürfnisse und die Risikobereitschaft unserer Kunden, stehen Sie bei uns im Mittelpunkt!

Unserer Unabhängigkeit zeichnet uns aus – anders als der klassische „Produktverkäufer“, setzten wir auf eine ganzheitliche, langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Profitieren Sie daher von unseren Stärken:

  • Unabhängigkeit & Neutralität – Völlig ungebunden bei der Auswahl der Finanzprodukte; keine firmeneigenen Finanzprodukte
  • Produktspezifisches Knowhow – Wir kennen die Asset-Klassen und die dazu passenden Strukturen
  • Maßgeschneiderte Anlagestrategien – Persönliche Vermögensplanung für Ihre individuellen Vorstellungen und Ziele
  • Verlässliche Partner – Zugriff auf die umfangreichen Erfahrungen unserer Netzwerkpartner
  • Maximale Transparenz – Bei der Kommunikation, der Vermögensberatung, den Portfolioupdates und den Honoraren
  • Feste Ansprechpartner – Effiziente, fachliche und maßgeschneiderte Betreuung

In unserem Büro in Oberursel nehmen wir uns gerne Zeit für Sie und gehen persönlich auf alle Ihre Fragen und Wünsche ein. Vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Termin mit uns.

Wir freuen uns auf Sie.

 

Denken Sie an Morgen!

Ihr Vermögensberater und Nachfolgeplaner

 

Unsere Leistungen:

  • Vermögensberatung bei Geld- und Wertpapiervermögen
  • Depot- / Wertpapieranalyse sowie Prüfung der Lebens- & Rentenversicherungen
  • Finanz- und Vorsorgeplanung
  • Strukturierte Nachfolge- und Ruhestandsplanung (u.a. Vererben und Verschenken)
  • Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
  • Digitale Vermögensverwaltung
  • Ganzheitliche Betreuung

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Sauberkeit

Geprüfter Eintrag

Geschäftsführer und Vermögensberater Philip Morgen hat das 3i - Institut im Jahr 2018 gegründet. Zuvor war er mehrere Jahre in der Schweiz als Analyst tätig und hat diverse Zusatzqualifikationen im Bereich der Kapitalanlage erworben:

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®)
EFPA European Financial Advisor® (EFA)
CERTIFIED FINANCIAL TECHNICIAN® (CFT®)

Der gelernte Investmentfondkaufmann und Betriebswirt Oliver Morgen war knapp 10 Jahre für eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften Europas im Bereich Alternative Investments tätig.

Seit dem 01.04.2022 unterstützt er seinen Zwillingsbruder, Philip Morgen, als Geschäftsführer.

Gemeinsam verhelfen sie Ihnen zu einer effizienten Geldanlage.

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